Portafoglio di Elisa
Securities in this portfolio
Asset class
| Equity | 70.51% |
| Bonds | 29.34% |
| Cash | 0.15% |
| Crypto | 0.00% |
| Deposit | 0.00% |
| Commodities | 0.00% |
| Real Estate | 0.00% |
| Money Market | 0.00% |
Currencies
| EUR | 45.70% |
| USD | 32.54% |
| GBP | 8.14% |
| CHF | 5.13% |
| JPY | 2.72% |
| DKK | 1.64% |
| SEK | 1.56% |
| CAD | 1.39% |
| AUD | 0.88% |
| NOK | 0.35% |
| PLN | 0.13% |
| HKD | 0.07% |
| SGD | 0.05% |
| ILS | 0.04% |
| RON | 0.04% |
| HRK | 0.02% |
| NZD | 0.02% |
| BGN | 0.01% |
| CLP | 0.01% |
| HUF | 0.01% |
| IDR | 0.01% |
| KRW | 0.01% |
Yields (MWRR TWRR Over time)
Yields detail (MWRR)
18.57%
3.11%
4.11%
6.80%
Annualized yields (MWRR)
Top countries
35.00%
9.21%
8.84%
7.22%
5.13%
4.53%
3.28%
3.17%
2.61%
1.88%
1.64%
1.56%
1.11%
0.88%
0.79%
0.76%
0.62%
0.35%
0.35%
0.28%
0.20%
0.13%
0.07%
0.06%
0.05%
0.05%
0.04%
0.04%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
Top sectors
13.10%
10.98%
9.33%
9.20%
8.10%
5.42%
3.46%
3.11%
2.80%
1.05%
1.02%
0.28%
0.05%
Top holdings
1.99%
1.94%
1.20%
1.04%
0.92%
0.69%
0.69%
0.55%
0.52%
0.50%
0.41%
0.39%
0.39%
0.38%
0.38%
0.37%
0.35%
0.31%
0.31%
0.30%
0.27%
0.26%
0.25%
0.25%
0.25%
Activities
Revenues
| 2024-05-16 | 0.07% | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) |
| 2024-04-25 | 0.08% | HSBC MSCI World UCITS ETF USD |
| 2024-03-14 | 0.05% | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing |
| 2024-01-18 | 0.06% | HSBC MSCI World UCITS ETF USD |
| 2023-12-14 | 0.05% | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing |
| 2023-10-19 | 0.07% | HSBC MSCI World UCITS ETF USD |
| 2023-09-14 | 0.06% | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing |
| 2023-07-27 | 0.1% | HSBC MSCI World UCITS ETF USD |
| 2023-06-15 | 0.23% | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing |
| 2023-04-27 | 0.08% | HSBC MSCI World UCITS ETF USD |
| 2023-01-19 | 0.06% | HSBC MSCI World UCITS ETF USD |
| 2022-10-20 | 0.05% | HSBC MSCI World UCITS ETF USD |
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goon
User BASE
Penso che il portafogli possa essere migliorato, ad esempio non prendere etf a distribuzione in quanto poi sui dividendi bisogna pagare le tasse, e una domanda che mi pongo è perché prendere un etf mondo se poi ti sovraesponi a un emerging europeo… così ti perdi tutta l’Asia e altri paesi emergenti nel mondo. La mia non è una critica, ognuno è libero di crearsi il portafogli che crede però magari ti ho dato dei punti di riflessione.
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erik21426
User VIP
Reply to goon:
Penso che il portafogli possa essere migliorato, ad esempio non prendere etf a distribuzione in quanto poi sui dividendi bisogna pagare le tasse, e una domanda che mi pongo è perché prendere un etf mondo se poi ti sovraesponi a un emerging europeo… così ti perdi tutta l’Asia e altri paesi emergenti nel mondo. La mia non è una critica, ognuno è libero di crearsi il portafogli che crede però magari ti ho dato dei punti di riflessione.
Sui dividendi paghi le tasse, sulla plusvalenza pure. Sappiamo tutti che acc comporta spese minori sul lungo termine, tuttavia la distribuzione è utile a diversi fini
- Ti da più liquidità da reinvestire a value averaging o per i ribilaciamenti
- Ti permette di non investire tutti i profitti coi mercati ai massimi
- Ti da più flessibilità per investire in altri asset
- Ti paga le tasse anche se ti dimentichi del portafoglio per 12 mesi
Ognuno sceglie quello che preferisce, tra l'accumulazione pura e la flessibilità dei flussi di cassa. Non mi sento di giudicare male per questo e non ritengo che uno dei due sia migliore.
Per alcune strategie o esigenze di vita la distribuzione è essenziale. Non siamo tutti uguali.L'Europa penso sia lì per bilanciare il world. Non tutti sono fan del 70% usa 30% tech, comprensibile. Così facendo ha in modo semplice bilanciato meglio geografia, settori e ridotto il rischio cambio.
Si possono aggiungere tante altre cose? Si certo, infinite
I paesi emergenti in questo portafoglio sono evitati apposta, scelta strategica che fanno molti investitori (altrimenti ci sarebbe stato un all world al posto del developed).
Alcuni motivi possono essere (ma ce ne sono anche altri):
- Maggiore volatilità, non necessariamente correlata a maggiori rendimenti
- Maggiore rischio cambio, la maggior parte delle valute emergenti fanno abbastanza schifo
- Maggiori rischi politici, come gli investitori in Russia hanno imparato
- Maggiori rischi economici, il GDP non vuol dire crescita, vuol dire aver speso soldi. Se poi alla spesa consegue una crescita è da vedere. Cé un bel video di Patrik Boyle che spiega il concetto applicato alla Cina ed al boom insostenibile dell'immobiliare volto a far crescere i numeri sulla carta senza benefici a lungo termine
- Minore attrattività, gli imprenditori in gamba e le aziende in espansione vanno a quotarsi nei mercati sviluppati dove cè una maggior tutela del capitale e più possibilità di crescita, i mercati emergenti sono per la produzione a basso prezzo. Crescere in Moldavia presenta più sfide che in Germania, per fare un esempio ma potrei farne un tot
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goon
User BASE
Reply to erik21426:
Sui dividendi paghi le tasse, sulla plusvalenza pure. Sappiamo tutti che acc comporta spese minori sul lungo termine, tuttavia la distribuzione è utile a diversi fini
- Ti da più liquidità da reinvestire a value averaging o per i ribilaciamenti
- Ti permette di non investire tutti i profitti coi mercati ai massimi
- Ti da più flessibilità per investire in altri asset
- Ti paga le tasse anche se ti dimentichi del portafoglio per 12 mesi
Ognuno sceglie quello che preferisce, tra l'accumulazione pura e la flessibilità dei flussi di cassa. Non mi sento di giudicare male per questo e non ritengo che uno dei due sia migliore.
Per alcune strategie o esigenze di vita la distribuzione è essenziale. Non siamo tutti uguali.L'Europa penso sia lì per bilanciare il world. Non tutti sono fan del 70% usa 30% tech, comprensibile. Così facendo ha in modo semplice bilanciato meglio geografia, settori e ridotto il rischio cambio.
Si possono aggiungere tante altre cose? Si certo, infinite
I paesi emergenti in questo portafoglio sono evitati apposta, scelta strategica che fanno molti investitori (altrimenti ci sarebbe stato un all world al posto del developed).
Alcuni motivi possono essere (ma ce ne sono anche altri):
- Maggiore volatilità, …
Sicuramente hai ragione, io infatti non ho detto che ha sbagliato, e come ho già detto ognuno aggiunge gli asset che meglio preferisce, però se è una questione di rischio Usa e Europa sono molto correlate fra loro, se succede qualcosa in America, l’Europa corre dietro
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someint
User VIP
concordo in linea generale con Parisi, alla fine c'e' un 10% su uk che non e' poco e molto correlato con USA.
Forse, se avessi voluto mantenere un'alta percentuale su usa, diversificando un po' piu di un all world, mantenere una bassa esposizione su emergenti, avere bond mondiali con copertura valuraria e prendere dividenti avrei fatto un life strategy 80 distributing. -
alessandro226
User BASE
Ciao Elisa, cosa vuoi fare col denaro ? Qual'è l'obbiettivo ? Hai figli ? anziani di aiutare ? vuoi smettere di lavorare prima ?