Autore andrea724
Numero di titoli 10
Patrimonio N.d.
Rendimento (MWRR) 9,03%

Portafoglio con obbiettivi long term

Titoli in questo portafoglio

Classe di asset

Azioni 66,81%
Materie prime 20,74%
Obbligazioni 12,45%
Cash 0,00%
Criptovaluta 0,00%
Conto deposito 0,00%
Immobiliare 0,00%
Mercato monetario 0,00%

Commissioni

TER medio
0,18%
L'autore di questo portafoglio non ha aggiunto commissioni di acquisto

Valute

USD 50,95%
EUR 15,67%
CNY 8,90%
INR 8,88%
JPY 6,57%
CAD 1,90%
AUD 1,86%
CHF 1,63%
GBP 1,39%
HKD 0,86%
ILS 0,58%
KRW 0,30%
SGD 0,29%
DKK 0,13%
NZD 0,08%
SEK 0,07%

Rischi del portafoglio

Valuta

104,48%

Specifico

3,16%

Sistemico

27,70%

Liquidità

0,00%

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

9,03%

Rendimento 30gg

0,68%

Rendimento 90gg

7,33%

Rendimento YTD

9,05%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Flag
Stati Uniti
27,70%
Flag
Italia
12,54%
Flag
Cina
8,90%
Flag
India
8,88%
Flag
Giappone
6,57%
Flag
Canada
1,90%
Flag
Australia
1,86%
Flag
Svizzera
1,63%
Flag
Regno Unito
1,25%
Flag
Francia
1,13%
Flag
Korea
1,12%
Flag
Hong Kong
0,86%
Flag
Israele
0,58%
Flag
Corea del Sud
0,30%
Flag
Singapore
0,29%
Flag
Germania
0,28%
Flag
Jersey
0,14%
Flag
Danimarca
0,13%
Flag
Irlanda
0,12%
Flag
Nuova Zelanda
0,08%
Flag
Svezia
0,07%
Flag
Paesi Bassi
0,07%

Settori principali

Salute
11,94%
Tecnologia
10,60%
Industria
9,66%
Finanza
8,29%
Beni voluttuari
7,83%
Energia
4,20%
Telecomunicazione
4,16%
Beni essenziali
2,61%
Materiali
2,08%
Servizi di pubblica utilità
1,01%
Immobiliare
0,99%
Cash and/or Derivatives
0,05%

Partecipazioni principali

Italian Repub Btps 5.75% 01Feb33
3,16%
Republic Of I Btps 4.4% 01May33
2,29%
Btps Btps 4.35% Nov33
2,09%
Btps Btps 2.5% Dec32
1,75%
Btps Btps 4.2% Mar34
1,70%
Italian Repub Btps 2.25% 01Sep36
1,44%
Microsoft Corp
1,44%
Novo Nordisk A/S
1,26%
Tencent Holdings
1,15%
Apple Inc
1,15%
Nvidia Corp
0,99%
Alibaba Group Holding
0,84%
Reliance Industries
0,77%
Amazon Com Inc
0,74%
Cameco Corp
0,72%
Novartis Ag
0,66%
Astrazeneca Plc
0,61%
Roche Holding Ag
0,59%
Hdfc Bank
0,52%
Johnson & Johnson
0,50%
Meta Platforms Inc.
0,50%
Infosys
0,45%
Eli Lilly And Company
0,44%
Bwx Technologies Inc
0,43%
Sprott Physical Uranium Unit
0,43%

Correzione massima: 3,64%

Volatilità

Attività

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  • andrea724

    Utente BASE

    Qualche suggerimento?

    grazie 

  • emish89

    Utente BASE

    molto oro (che per carità, può essere una scelta) ma poi obbligazioni solo Italia + ETF settoriali ...

    Gli ETF settoriali proprio non riesco a farmeli piacere , da nessun punto di vista li guardi.

    Per l'uranio, mi piace di più U3O8 , che punta a guadagnare dalla salita di prezzo del bene

  • blasky17

    Utente BASE

    Salve,bel portafoglio anche se forse io se dovessi puntare sulle obbligazioni metterei qualcosa anche in Treasury USA

  • agmtt8

    Utente BASE

    -Attento che l'India non finisca come la Cina.

    -Per le armi l'etica mi ferma,ma ottimo

  • erik21426

    Utente VIP

    Rispondi a agmtt8:

    -Attento che l'India non finisca come la Cina.

    -Per le armi l'etica mi ferma,ma ottimo

    l'unico modo di investire efficacemente in armi è comprare le stocks. purtroppo gli etf hanno dei concetti di difesa particolari

  • erik21426

    Utente VIP

    comunque trovo non abbia nessun senso un etf su decennale ita, tanto vale che te lo compri.

    hai più rendimento (niente ter), tassazione agevolata, efficienza fiscale se lo vendi in profitto, ti scegli quello con le cedole che ti piacciono di più


  • someint

    Utente VIP

    glii etf che hanno obbligazioni governative hanno cmq la tassazione agevolata