IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
L'indice sottostante misura la performance dei titoli azionari dei mercati sviluppati di tutto il mondo che hanno una maggiore esposizione al fattore Momentum. Il fondo utilizza una tecnica di campionamento per replicare la performance dell'indice investendo in una selezione dei componenti dell'indice più rilevanti.
L'Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C è un ETF consolidato con oltre 5 anni di storia e una base patrimoniale significativa di 703 milioni di euro. Il fondo è domiciliato in Irlanda, offrendo agli investitori i vantaggi di investire in una giurisdizione onshore regolamentata.
Per gli investitori che cercano opzioni di investimento ETF comparabili, possono cercare fondi simili che investono nell'indice MSCI World Momentum. Inoltre, le guide agli investimenti forniscono informazioni utili sulle opzioni di investimento ETF e su come si inseriscono nel portafoglio di un investitore.
Inoltre, gli investitori che cercano un'esposizione ai titoli azionari con dividendi globali possono trovare interessanti idee di investimento all'interno dei titoli sottostanti dell'ETF. Diversi altri ETF mondiali sono disponibili per gli investitori che desiderano diversificare ulteriormente il proprio portafoglio.
Infine, per gli investitori che desiderano estendere la propria esposizione all'indice MSCI World Momentum, l'ETF iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS (Acc) è un ETF simile che può fornire loro ulteriori opzioni di investimento. In conclusione, l'Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C è un'opzione di investimento adatta per gli investitori che desiderano investire in tutto il mondo concentrandosi sui fattori Momentum a un valore di basso costo.
ISIN
IE00BL25JP72
Classe di asset
Azioni
Valuta di negoziazione
EUR
Replica
Fisica (Campionamento ottimizzato)
Politica di distribuzione
Accumulazione
Domicilio
Irlanda
Ticker
XDEM.XETRA
Minimo/massimo annuale
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Scopri di piùSettori
| Tecnologia | 32,10% |
|---|---|
| Beni voluttuari | 12,88% |
| Telecomunicazione | 12,64% |
| Industria | 12,30% |
| Finanza | 10,32% |
| Salute | 6,71% |
| Altro | 6,46% |
| Materiali | 3,44% |
| Energia | 1,70% |
| Beni essenziali | 1,45% |
Partecipazioni principali
| Nvidia Corp | 5,65% |
|---|---|
| Meta Platforms Inc A | 5,33% |
| Amazon.com Inc | 4,93% |
| Microsoft Corp | 4,91% |
| Broadcom Limited | 4,71% |
| Eli Lilly and Company | 4,15% |
| Novo Nordisk | 2,76% |
| Alphabet Inc A | 2,65% |
| Alphabet Inc C | 2,38% |
| Adobe Inc | 2,15% |
Esposizione geografica
Nazioni
| Stati Uniti | 62,03% |
|---|---|
| Giappone | 16,97% |
| Regno Unito | 2,62% |
| Francia | 2,20% |
| Germania | 2,01% |
| Svizzera | 1,91% |
| Irlanda | 1,41% |
| Italia | 1,39% |
| Canada | 1,36% |
| Altro | 8,10% |
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lognomo
Utente VIP
Chi lo ha in PTF?
Performance inguardabili in questo 2023, sta zavorrando il mio PTF in maniera importante.
Il ribilanciamento di dicembre è stato deleterio visto che per il 70% è composto da energetici, healthcare, finanziari e staples i quali proprio da li hanno iniziato a soffrire in favore dei tecnologici. Soffre poi tanto il rischio cambio essendo quasi al 70% esposto all'USD.
Ma paradossalmente non è tanto questo che mi preoccupa quanto piuttosto il fatto che il mercato nel quale ci troviamo, al contrario dell'ultimo decennio, ha variazioni settoriali importanti anche trimestrali. Potrebbe essere "sempre in ritardo" cronicamente nei prossimi anni?
Non so se ho reso l'idea di ciò che intendevo. Mi farebbe piacere conoscere la vostra opinione. -
erik21426
Utente VIP
Ho letto un paio di papers sul momentum
Va molto bene nei bull market perché intercetta più velocemente le aziende che trainano
Nei bear e nei mercati laterali fa pietà per via del turnover elevato (i titoli trending tendono a variare molto in breve tempo quindi non fai a tempo a capitalizzare) difatti l'ultima volta che lho guardato aveva una buona dose di settori che hanno fatto meno peggio nel 2022, chiaro come riparte il nasdaq questo si trova indietro fino alla prossima revisione
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erik21426
Utente VIP
Per un PAC ottimo perché sfrutti la volatilità per generare extra rendimento
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lognomo
Utente VIP
Ho appena fatto un backtest su curvo che ha dati anche del decennio 2000-2010, decennio perduto per antonomasia.
Con mia enorme sorpresa il world momentum ha sovraperformato (anche se in maniera inferiore al decennio successivo) qualsiasi indice globale. -
fabio
Utente VIP
Non riguarda questo ETF ma avevo letto in passato analisi in cui anche le asset allocation dinamiche con criterio di allocazione basato su momentum sovraperformano il mercato.
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lognomo
Utente VIP
Rispondi a erik21426:
Ho letto un paio di papers sul momentum
Va molto bene nei bull market perché intercetta più velocemente le aziende che trainano
Nei bear e nei mercati laterali fa pietà per via del turnover elevato (i titoli trending tendono a variare molto in breve tempo quindi non fai a tempo a capitalizzare) difatti l'ultima volta che lho guardato aveva una buona dose di settori che hanno fatto meno peggio nel 2022, chiaro come riparte il nasdaq questo si trova indietro fino alla prossima revisione
Riporto in auge questa discussione.
Nonostante dall'ultimo ribilanciamento le sue performance si siano più o meno allineate ad un SWDA classico comunque continua a sottoperformare gli indici globali, anche se da giugno di poco, al contrario dei ribilanciamenti precedenti, dove la situazione era veramente pessima.
Performance inguardabili negli ultimi 2 anni, non era mai successo da quando esiste e si può backtestare l'indice.
Vorrei capire se abbiamo idee sul perchè di una situazione così anomala. Ovviamente il passato non è garanzia per il futuro, ma non è questo il focus della mia domanda. Piuttosto lo è avere spunti sul perchè proprio a livello di indice le performance siano scarsissime, nonostante il ribilanciamento semestrale. Secondo voi c'è qualche causa effettivamente individuabile nel mercato attuale che rende il momentum una cattiva scelta attualmente o è solo una casualità? O semplicemente come dice @seb21426 fa pena neile lateralizzazioni (e siamo chiaramente in lateralità essendo la borsa USA a livelli di due anni fa) perchè il turnover è elevato? -
erik21426
Utente VIP
Nel 2022 si era riempito di consumer staples, energia e sanitari perché erano quelli andati meglio, ora va a bomba il tech ma glie ne è rimasto solo il 7%.
Si aggiorna ogni 3 mesi, se ci sono forti cambi di trend rimane indietro, in questi caso ha sottoperformato perché ha energetici e staples a volontà. Appena lo aggiorneranno compreranno (a prezzi maggiorati) un botto di tech vendendo energetici.
Questo intendo con "male nei mercati laterali".
Comunque lo avessi in portafoglio lo terrei. Il momentum factor è insito nella natura umana (inseguire i profitti e vincitori). Non dubito che sul lungo termine farà bene.
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erik21426
Utente VIP
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erik21426
Utente VIP
Partecipazioni a giugno del momentum di ishares, giusto per chiarire il concetto. Da allora ha ribilanciato, come l'xtrackers
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lognomo
Utente VIP
Alla fine è chiaro che questo ETF è come l'amico bipolare.
Lo accetti e impari a volergli bene nei suoi momenti top come in quelli flop.
Ti insegnerà qualcosa sia negli uni che negli altri.
Cosa sono gli ETF?
Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo di investimento che replica l'andamento di un indice di mercato o di un paniere di asset. Gli ETF sono quotati in borsa e possono essere acquistati e venduti durante le normali ore di negoziazione come le azioni ordinarie.
Gli ETF hanno molti vantaggi rispetto ad altre forme di investimento, come ad esempio la possibilità di ottenere una diversificazione del portafoglio in modo semplice e conveniente, il basso costo di gestione e la trasparenza delle loro attività. Inoltre, gli ETF sono spesso utilizzati come strumenti di copertura del rischio o per seguire specifici mercati o settori.
In sintesi, gli ETF sono un modo semplice e conveniente per investire in una varietà di asset, come azioni, obbligazioni, materie prime e altro ancora, senza dover acquistare oggetti di investimento individuali.
Cos'è il TER?
Il TER (Total Expense Ratio) è una misura dei costi di gestione di un fondo o di un ETF. Si tratta di una percentuale che rappresenta la quota di reddito del fondo che viene utilizzata per coprire le spese di gestione e altre spese operative. Ad esempio, se un fondo ha un TER del 2%, significa che ogni anno verranno sottratti al reddito del fondo il 2% per coprire le spese di gestione e altre spese operative.
Il TER viene calcolato dividendo l'importo totale delle spese del fondo per il patrimonio netto del fondo, moltiplicato per 100. Il patrimonio netto del fondo è l'importo totale dei beni del fondo, al netto delle passività.
Il TER è una misura importante da considerare quando si valutano i diversi fondi disponibili sul mercato, poiché può avere un impatto significativo sui rendimenti del fondo nel lungo periodo. Ad esempio, un fondo con un TER elevato avrà una parte maggiore dei suoi rendimenti che sarà destinata a coprire le spese di gestione, il che potrebbe ridurre i rendimenti netti per gli investitori. Di conseguenza, è importante confrontare il TER di diversi fondi per valutare quale possa essere la scelta più adeguata in base alle proprie esigenze di investimento.
Cosa rappresenta la volatilità di un ETF?
La volatilità di un ETF rappresenta la quantità di fluttuazioni o variazioni che il prezzo di un ETF può subire nel corso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, la volatilità misura la variabilità del prezzo di un ETF nel tempo.
Gli ETF che investono in asset più stabili, come ad esempio i titoli di stato o i titoli a reddito fisso, tendono a presentare una volatilità inferiore rispetto agli ETF che investono in asset più rischiosi, come ad esempio le azioni. Tuttavia, la volatilità di un ETF può essere influenzata anche da altri fattori, come ad esempio la performance dei mercati finanziari, le condizioni economiche generali e le politiche monetarie.
La volatilità può essere un indicatore utile per gli investitori, poiché può fornire un'idea del rischio potenziale associato a un ETF. Tuttavia, è importante notare che la volatilità non è l'unico fattore da considerare quando si valuta un ETF. Gli investitori dovrebbero tenere in considerazione anche altri fattori, come ad esempio l'obiettivo di investimento, il profilo di rischio e il rendimento storico dell'ETF.
Come funziona un ETF ad accumulazione?
Gli ETF ad accumulazione sono un tipo di ETF che non distribuiscono i dividendi e gli interessi guadagnati dai titoli in cui investono agli investitori. Invece, questi redditi vengono reinvestiti nel fondo, contribuendo ad aumentare il valore delle quote dell'ETF. Gli ETF ad accumulazione sono spesso utilizzati da investitori che cercano di costruire il loro patrimonio nel lungo periodo, poiché il reinvestimento dei redditi può contribuire a una maggiore crescita del valore delle quote nel tempo.
Come funzionano gli ETF ad accumulazione in pratica? Immaginiamo che un ETF ad accumulazione investa in titoli che generano un dividendo di $1 per ogni quota posseduta. Invece di distribuire questi dividendi agli investitori, il fondo reinvestirà questi soldi acquistando nuove quote dello stesso ETF. Questo aumenterà il numero di quote possedute dall'investitore e, di conseguenza, anche il valore delle quote.
È importante notare che gli ETF ad accumulazione possono anche generare commissioni di gestione, come la maggior parte degli ETF. Queste commissioni vengono generalmente addebitate per coprire i costi associati alla gestione del fondo, come l'acquisto e la vendita di titoli e il pagamento degli amministratori del fondo.
Gli ETF ad accumulazione possono essere una buona scelta per gli investitori che cercano un modo semplice e conveniente per investire in un ampio paniere di titoli e che desiderano utilizzare il reinvestimento dei redditi per aumentare il valore del loro portafoglio nel lungo periodo. Tuttavia, è importante considerare gli eventuali costi associati agli ETF ad accumulazione e valutare se questi sono adatti alle proprie esigenze di investimento.
Cosa sono gli ETF a replica fisica?
Gli ETF a replica fisica sono un tipo di ETF che mirano a replicare il rendimento di un indice o di un paniere di titoli acquistando fisicamente le stesse azioni o obbligazioni presenti nell'indice o nel paniere di riferimento. In questo modo, gli ETF a replica fisica offrono agli investitori un modo semplice e conveniente per ottenere esposizione a un ampio paniere di titoli senza dover acquistare direttamente ogni singolo titolo.
Gli ETF a replica fisica sono gestiti in modo passivo, il che significa che non cercano attivamente di battere il rendimento dell'indice o del paniere di riferimento. Invece, il loro obiettivo è quello di replicare il rendimento di questo indice o paniere il più fedelmente possibile. Ciò li rende una scelta popolare per gli investitori che cercano un modo semplice e conveniente per investire in un ampio paniere di titoli senza dover seguire attentamente i mercati finanziari.
Gli ETF a replica fisica possono essere suddivisi in diverse categorie in base al tipo di titoli in cui investono, come ad esempio azioni, obbligazioni o materie prime. Possono anche essere classificati in base alla regione geografica o all'industria in cui i titoli sono emessi.
Gli ETF a replica fisica sono una scelta popolare per gli investitori che cercano un modo conveniente per ottenere esposizione a un ampio paniere di titoli senza dover acquistare direttamente ogni singolo titolo. Tuttavia, è importante considerare gli eventuali costi associati agli ETF a replica fisica, come le commissioni di gestione, e valutare se questi sono adatti alle proprie esigenze di investimento.
Cos'è un ETF azionario?
Un ETF azionario (Exchange Traded Fund) è un fondo che investe in una serie di azioni di società quotate in borsa. Gli ETF azionari sono strumenti di investimento flessibili e convenienti che consentono agli investitori di acquistare un paniere di azioni con una sola transazione. In questo modo, gli investitori possono facilmente diversificare il loro portafoglio di investimenti senza dover acquistare singole azioni o gestire direttamente le proprie posizioni.
Gli ETF azionari sono strumenti di investimento molto popolari perché offrono una serie di vantaggi rispetto ai fondi comuni di investimento tradizionali. Ad esempio, gli ETF azionari sono solitamente più convenienti dal punto di vista delle commissioni, poiché hanno spese di gestione più basse. Inoltre, gli ETF azionari sono facilmente negoziabili in borsa, il che significa che gli investitori possono acquistare e vendere le loro posizioni in qualsiasi momento durante le ore di negoziazione.
Ci sono numerosi ETF azionari disponibili sul mercato, che coprono una vasta gamma di settori e regioni geografiche. Ad esempio, ci sono ETF azionari che investono in società tecnologiche, società di consumo, società finanziarie e società di materie prime, solo per citarne alcune. Gli investitori possono scegliere di investire in ETF azionari che seguono l'indice di mercato di riferimento, come l'S&P 500 o il Dow Jones Industrial Average, o in ETF azionari che seguono un indice settoriale o regionale specifico.